Über die Leasingverwaltung kannst du die wichtigsten Informationen deiner Leasinganbieter hinterlegen, um diese dann für einen Leasingvorgang zu nutzen.

Auch alle üblichen Daten eines Leasingvorgangs kannst du innerhalb von velo.port mit einem Vorgang und Fahrzeug verbinden, so dass du vom Angebot bis zum späteren Service Zugriff darauf hast.

Einrichtung

Lege zunächst die von dir benötigten Leasinganbieter an. Du erreichst die Verwaltung unter Stammdaten >> Leasinganbieter.

Neben allgemeinen Informationen kannst du hier auch konkrete Abrechnungsinfos angeben und somit die spätere Abwicklung vorbereiten:

Bei Angabe eines abweichenden Rechnungsempfängers wird beispielsweise die Rechnung an den Leasinganbieter gestellt, der Vorgang selbst bleibt aber dem Endkunden zugeordnet.

Für spätere Serviceabwicklungen (zur Abrechnung von Wartungen) kannst du separate Daten hinterlegen:

Und auch weitere Informationen, die deine Mitarbeitern beim Leasingprozess unterstützen, können von dir gesichert werden:

Ablauf

Du kannst an beliebigen Punkten in den Leasingprozess einsteigen: In der Angebotsphase, mit einer Auftragsbestätigung oder einer Rechnung.

Um einen Vorgang als Leasingvorgang zu kennzeichnen, setzt du einfach die Vorgangskategorie auf Leasing:

Dadurch öffnet sich ein weiterer Dialog:

Hier kannst du die zum derzeitigen Zeitpunkt bekannten Daten/Optionen hinterlegen. Während der Angebotsphase werden die meisten Angaben naturgemäß eher offen bleiben müssen.

Die Zuordnung eines Arbeitgebers ist vorbereitend für spätere Funktionen (Übersichten, Auswertungen) und hat momentan keine weiteren Auswirkungen.

Innerhalb des Fakturavorgangs findest du alle Angaben sowie die Zusatzinfos auch unter dem Tab Leasing.
Dort kannst du später auch die noch fehlenden Leasingdaten ergänzen:

Falls der Vorgang doch nicht in einem Leasingvertrag endet, sondern der Kunde beispielsweise privat kauft, können die Vertragsdaten über den Button Vertrag stornieren entfernt werden.

Auf den übrigen beiden Tabs findest du alle zuvor in der Verwaltung eingegebenen Zusatzinformationen, um alle Bedingungen im Blick zu haben:

Sobald ein Fahrzeugverkaufsvorgang (Angebot, AB) mit Leasingzuordnung in eine Rechnung gewandelt wird, setzt velo.port den abweichenden Rechnungsempfänger ein und füllt die Platzhalter im Betreff.

Service

Beim Aufruf der Reparaturannahme weist dich ein Symbol in der Spalte Leasing auf einen aktiven Leasingvertrag hin. Beim Klick auf das Symbol werden dir die wichtigsten Details angezeigt:

Alle übrigen Daten kannst du wie gehabt im Reparaturauftrag im neuen Tab Leasing einsehen.

Bei Abrechnung eines Werkstattauftrags werden Betreff und Rechnungsempfänger mit den entsprechenden Angaben aus der Rubrik Service der Leasingverwaltung belegt.